Sztuka Marii Kownackiej zaliczana jest do klasyki polskich utworów dla dzieci. Historia opowiada o losach dzielnego Szewczyka, który podejmuje się trudnej misji uwolnienia prześlicznej Królewny z łap straszliwego Smoka. Przed Szewczykiem wielu rycerzy próbowało oswobodzić Królewnę, jednak nie mieli tyle odwagi i umiejętności, by pokonać okrutnego potwora i wracali na zamek pokonani. Rządzący na zamku Król Gwoździk już prawie stracił nadzieję, gdy nagle w królestwie zjawia się dzielny Szewczyk, którego odwaga i niesamowity spryt pozwalają pokonać Smoka. Zanim jednak mu się to uda, przeżyje wiele niezwykłych przygód i będzie musiał zjednać sobie tajemniczego czarnego Kota i Babę Jagę.

Spektakl rozgrywa się na dwóch planach – żywych aktorów i lalek. Te dwa plany ściśle się ze sobą przenikają, lalki są aktorami, aktorzy lalkami, a wszyscy bohaterowie przez cały spektakl nie opuszczają sceny.